Data a reporting
Pomáhám firmám propojit data z různých systémů, převést je na čísla, podle kterých se dá řídit, a poznat, co z nich plyne pro další rozhodnutí.
Možná to znáte
- Čísla se skládají ručně z několika tabulek a na konci měsíce zaberou dny práce.
- Každý systém ukazuje něco jiného a nevíte, kterému číslu věřit.
- Ziskovost zakázek znáte až po jejich dokončení, nebo vůbec.
- Pohyb peněz ve firmě vás překvapuje častěji, než by měl.
- Nevíte, který marketingový kanál přivádí zákazníky, kteří skutečně nakupují.
- Reporty sice máte, ale nikdo podle nich nerozhoduje.
Co pro vás udělám
Čísla mají smysl, jen když podle nich někdo rozhoduje.
Data z celé firmy na jednom místě
Svedu na jedno místo data z účetnictví, CRM, e-shopu, výroby, reklamních systémů i webové analytiky. Přehled postavím v nástroji, který vám vyhovuje, například v Power BI nebo jiném BI nástroji, tedy nástroji pro přehledy a analýzu dat, nebo jako součást vašeho systému.
Čísla s vámi vyhodnotím
Čísla s vámi pravidelně procházím, vysvětluji souvislosti a navrhuji konkrétní kroky. Podle nich pak společně rozhodujeme o dalším postupu ve firmě.
Sběr a propojení dat
Data z účetnictví, CRM, tedy systému pro evidenci zákazníků a obchodních případů, z e-shopu, výroby a marketingu svedu na jedno místo. Čísla se pak počítají vždy stejně a není nutné je skládat ručně.
Přehled pro majitele
Na jedné stránce vidíte několik klíčových čísel o tom, jak se firmě daří, tedy tržby, marži, cash flow, vytížení kapacit a výkon obchodu v čase.
Ziskovost zakázek a činností
U každé zakázky porovnám kalkulaci se skutečností, aby bylo vidět, co firmě vydělává a kde se marže ztrácí, ještě než je zakázka hotová.
Plán cash flow
Plán cash flow, tedy pohybu peněz ve firmě, vychází ze zakázek, splatností a plánovaných nákladů. Ukazuje výhled na další měsíce v několika scénářích.
Marketing a obchod v číslech
Propojím data z reklamy, webu a CRM, abyste viděli, který kanál přivádí platící zákazníky. Reklamní systémy dostávají zpět údaje o skutečných zakázkách, podle kterých lépe cílí.
Rozbor a doporučení
Data pravidelně procházím, vysvětluji souvislosti a navrhuji konkrétní kroky, aby se z přehledu stal podklad pro rozhodnutí.
Jak spolu věci souvisí
Každá zakázka za sebou ve firmě nechává stopu v podobě poptávky v CRM, nabídky, výroby, faktury a platby. Když jsou tyto údaje propojené, dají celkový obraz, který z žádného systému samostatně vidět není.
Data a reporting proto navazují na digitalizaci a automatizaci procesů, díky které data vznikají jednou a správně. A vracejí se zpět do strategického partnerství, kde podle nich společně rozhodujeme o dalších krocích.
- Marketing a akvizice
- Obchod a cenotvorba
- Plánování kapacit
- Realizace a kvalita
- Fakturace a cash flow
- Controlling a reporting
Podle čeho měříme posun
Konkrétní ukazatele vybíráme společně podle cílů vaší firmy a podle toho, komu mají sloužit. Nejčastěji sledujeme tyto.
- Čas potřebný na přípravu měsíčních čísel
- Aktuálnost dat, ze kterých rozhodujete
- Shoda čísel mezi systémy
- Přesnost plánu cash flow proti skutečnosti
- Průběžná viditelnost ziskovosti zakázek
- Rozhodnutí, která vycházejí z dat
Pro koho to je
Majitelé, kteří chtějí řídit podle čísel
Klíčové ukazatele máte po ruce, aktuální a srozumitelné.
Firmy s více systémy
Účetnictví, CRM, e-shop a výroba se spojí do jednoho obrazu.
Firmy, které investují do marketingu
Uvidíte, které investice se vracejí v podobě zakázek a tržeb.
Firmy, které plánují růst nebo investice
Rozhodujete podle výhledu, ne podle odhadu.
Časté otázky
Jaký nástroj pro přehledy použijete?
Podle toho, co ve firmě používáte a co vám vyhovuje. Může to být BI nástroj, například Power BI nebo Looker Studio od Googlu, nebo přehled přímo ve vašem systému. Důležitější než nástroj je, aby čísla byla správná a srozumitelná.
Co když máme data v tabulkách a různých systémech?
To je běžný začátek. Data postupně propojím a tam, kde se zadávají ručně, navrhnu, jak jejich zadávání zjednodušit nebo zautomatizovat.
Připravíte přehledy z účetního systému, jako je Pohoda, Money nebo ABRA?
Ano. Data z účetního nebo podnikového systému převedu do přehledu, abyste tržby, marže, pohledávky a náklady nemuseli skládat ručně z exportů. Jak často se data aktualizují, záleží na systému a jeho verzi. Kde je to potřeba, přidám i data z CRM, e-shopu nebo výroby.
Jak často budeme data procházet?
Podle potřeb firmy. Obvykle jednou měsíčně podrobně a průběžně při změnách, které stojí za pozornost.
Kdo bude mít k datům přístup?
Přístupy nastavíme podle rolí ve firmě a o tom, kdo data vidí, rozhodujete vy.
Na jak dlouho se zavazujeme?
Dlouhodobá spolupráce probíhá formou měsíčního paušálu, nejméně na tři měsíce. Pravidelné vyhodnocování dat je zároveň součástí strategického partnerství.